Bien défiscaliser : le CGP ou Conseiller en Gestion de Patrimoine

Définition officielle de la Gestion de Patrimoine (par le Conseil des Gestionnaires de Patrimoine) :

Gestion de patrimoine: Processus d’interaction entre le conseiller et le client pour donner au client une assistance impartiale dans l’analyse et l’organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre de rationaliser et d’atteindre de façon réaliste les objectifs qu’il s’est fixés concernant ses finances et son mode de vie.

Les étapes d'une gestion de patrimoine

Évaluer le patrimoine de la personne qui souhaite en sous traiter la gestion
Établir le profil de la personne qui confie la gestion de son patrimoine
Gérer ce capital selon le profil de la personne et de son patrimoine

Le CGP ou conseiller en gestion de patrimoine

Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets et dans l’optimisation de votre patrimoine à tous les niveaux : financier, juridique & fiscal. Ceci en fonction de vos objectifs de vie et de vos capacités financière.
Il pourra vous diriger tout autant sur de la défiscalisation immobilière tout comme des placements financiers, selon vos besoins et ce qui vous sera le plus profitable.

Rôle du conseiller en gestion du patrimoine

Le conseiller en gestion d'actifs s'appuie généralement sur une déclaration de propriété pour fournir des conseils adaptés à la situation. Vous aide à gérer votre argent et vos ressources pour les développer.

En général, un consultant en gestion de patrimoine peut trouver un consultant en gestion immobilière qui peut donner des conseils sur des investissements immobiliers ou d'ameublement pour aider à diversifier les actifs.

En résumé, la gestion de patrimoine a pour but de vous aider à faire les bons choix et à faire les bons investissements pour pouvoir prendre la bonne décision. C'est pourquoi il est très important de parler à un bon gestionnaire de fortune pour vous conseiller dans la prise de décision.